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紫光集团有限公司一笔私募债发生实质性违约

 

具有清华大学校企光环的紫光集团有限公司(以下简称“紫光集团”)一笔私募债产生实质性违约。

今天,记者从出资者处了解到,17紫光PPN005展期计划表决无效,今天未如期进行足额兑付本息,17紫光PPN005产生实质性违约。

据悉,17紫光PPN005发行规划13亿元,票面利率为5.60%,发行于2017年11月14日,于2020年11月15日到期。因为11月15日是周日,兑付日期顺延至尔后的第一个作业日11月16日。这笔私募借主承销商为上海银行。

11月16日,记者也向紫光集团相关负责人问询,但截止发稿,并未取得回复。另据出资者对记者表明,现在主承销商正在安排第2次举行持有人会议,参议偿债计划。

一年内到期债券规划超越60亿元

据悉,在正式违约之前,11月12日,由中诚信世界信誉评级有限责任公司(以下简称“中诚信世界”)将主体信誉等级由 AAA调降至 AA,并继续列入或许降级的调查名单;将“18紫光04”、“19紫光01”和“19紫光02”的债项信誉等级由AAA调降至AA,并继续列入或许降级的调查名单。

关于下调原因,中诚信世界表明,重视到公司战略重组事项尚无实质性开展且面对很大的不确定性,接近到期债款资金筹集压力较大,且有息债款规划较高,后续债券兑付仍面对不确定性。

在此之前,11月份以来,紫光集团多只存续债券进入暴降形式。

其间,紫光集团有限公司存续债券全系跌落,11月13日收盘,“19紫光02”跌20%、“18紫光04”跌近17%、“19紫光01”跌超7%;

截止11月16日,19紫光01从11月2日以来跌幅超越85%,报价13元/张;19紫光02累计跌幅72%,报价16.55元/张;18紫光04从本年4月份以来暴降,现在报价仅11.65元/张。

据wind计算,现在紫光集团存续债券合计12只,债券存量累计174.46亿元。其间,未来一年内到期债券兑付规划超越60亿元。

此外,中诚信世界表明,紫光集团现在存续债券规划依然很大,其间,2020年11-12月母公司行将到期债券规划为13亿元和4.5亿美元,2021年上半年母公司层面行将到期或面对回售的债券规划为50.96亿元和10.5亿美元,债券会集到期压力大。

关于整体债款,中诚信世界发表,虽然2020年以来紫光集团公司继续坚持多元化的事务格式,主营事务职业位置继续抢先,芯片事务开展得到强有力的外部支撑,但现在公司在建项目本钱开销压力较大,且前期对外并购导致债款规划处于高位。从公司本部财务状况来看,到2020年9月末,总债款达527.81亿元,其间短期债款328.16亿元,而货币资金为40.02亿元,本部面对较大短期偿债压力。

战略重组开展引重视

在紫光集团面对债款压力的一起,据记者了解,出资者关于紫光集团股权变革开展较为重视。

2020年11月10日,紫光集团布告表明,继启迪控股股份制变革取得重要阶段性开展后,今天,清华控股宣告进一步加强本集团公司管理,优化董事会和运营管理机制,一起引进专门作业团队,以有用推进校企变革作业,促进企业安稳运转,活跃保险化解运营危险,完成工业战略开展。

在此之前,2020年6月3日晚间,紫光集团旗下上市公司紫光股份(000938.SZ)和紫光国微(002049.SZ)发布布告称,收到直接控股股东紫光集团告诉,紫光集团拟增资扩股方法与相关方签署《协作结构协议》,引进重庆两江新区管委会指定的两江工业集团或其关联方,终究有三家企业将别离各持有紫光集团1/3的股权。

11月12日,中诚信世界表明,紫光集团战略重组事项尚无实质性开展。

不仅如此,紫光集团在不断寻求金融机构的支撑。11月16日,紫光集团旗下半导体职业上市公司紫光国微布告表明,控股股东西藏紫光春华出资公司(下称“紫光春华”)将所持有的16.14%公司股份向北京银行进行质押,本次质押97,917,500股,占紫光春华所持股份的49.81%。

布告显现,本次质押是紫光春华为紫光集团本年年初在北京银行股份有限公司清华园支行取得的100亿元授信供给担保。紫光春华与北京银行清华园支行于2020年10月14日签署了《最高额质押合同》。

紫光集团表明,紫光春华本次质押的股份不存在担负严重资产重组等成绩补偿责任,也不存在平仓危险,其质押行为不会导致公司实践操控权改变,对公司的财务状况和运营效果不会产生影响,不存在危害公司及整体股东利益的景象。

据悉,紫光集团前身为1988年7月建立的清华大学科技开发总公司;1993年4月,经北京市工商行政管理局核准,清华大学科技开发总公司更名为清华紫光(集团)总公司;后经屡次增资及股权改变,到2018年6月末,公司注册本钱67,000万元,股东清华控股有限公司(以下简称“清华控股”)和北京健坤出资集团有限公司(以下简称“健坤集团”)别离持股 51%和 49%,公司实践操控人系国家教育部。主营事务包含芯片研制规划、芯片制作、芯片封测、服务器、存储、交换机、根底渠道与网络渠道、终端使用等完好的工业链。

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