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泛亚国际(06128.HK)初步换股价应予下调至经调整换股价0.57港元

泛亚国际(06128.HK)发布公告,2021年1月19日,公司作为发行人与Lexinter International Inc。作为认购人就以不超过总承担1500万美元(相等于约1.16亿港元)惟不少于最低承担500万美元(相等于3875万港元)的最多本金总额(由股份抵押所抵押)发行及认购可换股票据及认股权证以及按价格1.00美元(相等于7.75港元)购买认股权证订立认购协议。

倘公司于截止日期前无法获得授出及发行认股权证及认股权证股份的特别授权或联交所批准及认购人选择终止认购协议,初步换股价应予下调至经调整换股价0.57港元,即上市规则第13.36(2)条项下截至认购协议日期股份的基准价。

倘认购人已认购达最低承担的可换股票据及假设所有换股股份按初步换股价每股换股股份0.65港元获悉数转换,59,615,384股换股股份将予配发及发行,相当于(i)于本公布日期公司全部已发行股本约12.36%;及(ii)经悉数配发及发行换股股份扩大后公司全部已发行股本约11%。假定认购人已认购的可换股票据达到总承担及假设所有换股股份按每股换股股份0.65港元的初步换股价获悉数转换,178,846,153股换股股份将会予以配发及发行,相当于(i)于本公布日期公司已发行股本总额约37.08%;及(ii)经悉数配发及发行换股股份扩大的公司已发行股本总额约27.05%。

根据认购协议,待相关先决条件(包括但不限于于股东特别大会上授出特别授权)获达成(或豁免)后,公司于截止日期或的前应向认购人发行初步认股权证及后续认股权证。公司将发行的认股权证金额应相等于公司向认购人发行的可换股票据本金额的50%。

倘认购人已认购的可换股票据达到最低承担,则公司将向认购人发行的认股权证金额将为250万美元,及假设认股权证所附的认股权证认购权按每股认股权证股份0.65港元的初步认股权证行使价获悉数行使,将会配发及发行29,807,692股认股权证股份,相当于(i)于本公布日期公司已发行股本总额约6.18%;及(ii)经全数配发及发行认股权证股份扩大的公司经扩大已发行股本总额约5.82%。

倘认购人已认购的可换股票据达到总承担,则公司将向认购人发行的认股权证金额将为750万美元,及假设认股权证所附的认股权证认购权按每股认股权证股份0.65港元的初步认股权证行使价获悉数行使,将会配发及发行89,423,076股认股权证股份,相当于(i)于本公布日期公司已发行股本总额约18.54%;及(ii)经全数配发及发行认股权证股份扩大的公司经扩大已发行股本总额约15.64%。

倘最多达总承担的可换股票据的所有换股权均按初步换股价每股换股股份0.65港元获全数转换及有关相应认股权证的所有认股权证认购权按初步认股权证行使价每股认股权证股份0.65港元获悉数行使,合共268,269,230股新股份将予配发及发行,相当于(i)于本公布日期公司全部已发行股本约55.62%;及(ii)经悉数配发及发行换股股份及认股权证股份扩大后公司全部已发行股本约35.74%。

此外,公司现时法定股本为780万港元,分为7.8亿股股份。为向公司提供未来投资机会的更大灵活性,董事会拟透过增设12.2亿股新股份将公司法定股本由780万港元(分为7.8亿股股份)增至2000万港元(分为20亿股股份)。

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